发行]宇环数控:首次公开发行股票招股说明书摘要

2017-10-12 06:33

  公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开

  发行价格,或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,股份锁定期限

  在上述锁定期限基础上自动延长 6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离

  交易所的有关作除权除息处理。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,

  份总数的 25%。在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,并且上述半年期

  理本企业(本人)直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,

  审计的每股净资产(以下简称 “启动条件”),则公司应当在 5日内发出召开董事

  会的通知、在董事会决议公告后 20日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,

  明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5个交易日

  和高级管理人员(以下称 “有责任的董事和高级管理人员”),既包括公司上市时

  管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充》

  股价稳定预案具体方案后的 5个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具

  获得现金分红税后金额的 20%;连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股

  本的 2%。若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,控股股东可不

  不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%,但不

  高级管理人员仍不履行,应按如下公式向公司计付现金补偿:每名有责任的董事、

  高级管理人员最低增持金额(其上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%)减去

  日前 30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发

  息确定,并根据相关法律、法规的程序实施。在发生上述应购回情形 20个

  息确定,并根据相关法律、法规的程序实施。在发生上述应购回情形 20个

  性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。

  本公司将在控股股东逾期后 30日内督促其履行赔偿义务,对其采取必要的法律

  做出了一系列公开承诺,如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺,

  的,将通过方式进行减持,并在减持前 3个交易日通过公司予以公告;两年

  内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%,且减持价格不低于公

  未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前 3个交易日

  25,999.38万元,复合增长率为 61.58%;实现归属于母公司所有者的净利润

  的基础上,积极开拓国内外市场,不断提升售后服务能力;提升公司品牌影响力;

  公司 2016年 4月 18日召开的 2016年第一次临时股东大会,决议通过了《关

  当年每股收益不低于 0.1元;当年每股累计可供分配利润不低于 0.2元;审

  提下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%,具体

  十四节股利分配政策”,以及 “第十一节管理层讨论与分析”之“五、发行人未来分

  的兴起带来的发展机遇,公司营业收入和利润均逐年提高。公司 2015、2016年

  营业收入增长率分别为 10.78%、135.67%,净利润增长率分别为 19.14%、

  31.63%-40.12%。由于公司 2016年四季度完成验收并确认收入的产品较多,预计

  公司 2017年四季度收入和净利润较 2016年同期出现下滑,同时受到 2017年产

  品销售结构变化、交货周期和验收周期的影响,公司 2017年全年收入和净利润

  技术优势,公司与苹果产业链公司建立了长期的合作关系。2014年、2015年、

  2016年及 2017年 1-6月,公司对无锡绿点、富士康等苹果公司代工厂商的合计

  90.04%,销售占比上升较快,存在客户集中度较高的风险。2014年桂林广陆数

  字测控股份有限公司采购公司智能装备系列产品等共计 1,971.50万元,为公司

  控研磨抛光机及配件共计 3,093.06万元,为公司 2015年第一大客户;2016年捷

  普集团(含下属公司无锡绿点)因生产 iPhone 7采购公司 YH2M8169 3D磁流抛

  光机及配件共计 20,841.31万元,为公司 2016年第一大客户;2017年 1-6月富士

  2008年 12月 31日,公司被认定为高新技术企业; 2011年 11月 4日,公司

  通过了高新技术企业复审认定;2014年 8月 28日,公司再次通过高新技术企业

  书有效期为三年;2016年 12月 6日,公司控股子公司宇环智能被认定为高新技

  效期为三年。因此,公司 2013年-2017年上半年及宇环智能 2016年-2017年上

  半年的企业所得税按 15%的优惠税率计缴。根据《高新技术企业认定管理办法》

  相关,公司高新技术企业证书于 2017年 8月 27日到期;公司正在积极办理

  所得税税收优惠占其净利润的比重为 15%左右,如果未来国家税收政策发生重大

  公司财务报告审计截止日为 2017年 6月 30日。财务报告审计截止日后至本

  《中国制造 2025》、《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《装备制造业标

  产品更新换代速度不断加快,同时消费者对电子产品 “颜值”的要求日益提高,使

  是“颜值”的重要决定因素。自 2012年 iPhone 5采用金属机壳以来,金属机壳一

  及对下业和主要客户对公司产品的需求情况的分析可以得出,公司 2017年

  况等,公司预计 2017年 1-9月将实现营业收入 19,400万元至 20,600万元,同比

  至 40.12%;实现扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 5,800万元至

  万元至 9,200.00万元,同比增长 -6.46%至 3.68%;实现扣除非经常性损益后归属

  由于公司 2016年四季度完成验收并确认收入的产品较多,预计公司 2017年

  四季度收入和净利润较 2016年同期出现下滑,同时受到 2017年产品销售结构变

  化、交货周期和验收周期的影响,公司 2017年全年收入和净利润可能出现小幅

  大不利变化,发行人2017年1-9月和2017年全年经营业绩的预计是基于发行人目

  前在手订单情况、销售预计等实际经营情况以及2017年行业发展状况等基础上进

  人2016年四季度完成验收并确认收入的产品较多,预计发行人2017年四季度收入

  和净利润较2016年同期出现下滑,同时受到 2017年产品销售结构变化、交货周期

  和验收周期的影响,发行人 2017年收入和净利润可能出现小幅下滑,符合发行人

  6 发行前每股净资产 4.10元(按 2017年6月30日经审计的归属于母公司所有

  公司前身宇环有限成立于2004年8月4日。2012年9月21日,宇环有限召开临

  所出具的《审计报告》(天健审[2012]2-266号),宇环有限以截至2012年7月31

  剩余部分扣除专项储备余额后计入资本公积。2012年10月26日,湖南省工商行政

  公司依法整体变更为股份公司后,总股本为60,000,000股,发起人为宇环有

  限的原16名股东。各发起人均以其在宇环有限所占注册资本比例,对应折为各自

  本次发行前公司总股本为 75,000,000股,公司此次拟向社会公开发行人民币

  普通股( A股)25,000,000股,占发行后总股本的 25.00%。发行前后公司股本变

  企[2009]94号),公司上述法人股东、自然人股东和有限合伙企业股东不存

  主动上门以及积极参加中国国际数控机床展览会(CIMT)、中国数控机床展览

  会(CCMT)、数控机床与金属加工展览会(MWCS)、中国国际工业博览会(CIIF)

  新战略联盟理事长单位。公司注重“产学研”合作,与湖南大学、大连理工大学、

  4房屋所有权,共计 25,720.93平方米。其中,综合用房 2,建筑面积为

  11,234.41平方米;工厂厂房 2,建筑面积共计 14,486.52平方米。公司的现有

  截至招股说明书摘要签署日,公司拥有专利权 80项。其中,发明专利 20项,

  2012年 3月 21日,宇环精工和宇环实业签订了《租赁协议》,协议约定宇

  一年。其中,租赁车间总面积 1,661.42平方米,价格为 119,622元/年;租赁办公

  室的价格为 10,000元/年。2013年 3月 21日,宇环精工和宇环实业续签了《房

  中涛起重吸收合并全资子公司宇环实业后,2014年 3月 21日,宇环精工与

  租赁期限为一年,车间租赁价格为 199,370元/年,办公用房的租赁价格为 10,000

  元/年。2015年 3月 21日,宇环精工和中涛起重续签了《租赁协议》,约定将上

  售给公司,同时债权债务全部由公司接收,宇环精工相关业务终止。 2016年 4

  月 13日,宇环精工经沅江市工商行政管理局核准注销,此项关联交易已终止。

  之间的关联交易遵循了公平合理的原则,关联交易价格公允,决策程序有效,

  姓名职务性别出生日期任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况股份的数量其他利益

  人,合计持有公司 67.42%的股份,许世雄先生现任本公司董事长,许燕鸣女士

  截至 2017年 6月 30日,公司资产总额为 43,018.79万元,其中,流动资产

  万元,占总资产的比重为 27.36%。报告期内,公司资产结构总体比较稳定,流

  动资产比重在 70%左右,非流动资产比重在 30%左右。公司资产结构较为合理,

  截至 2017年 6月 30日,公司负债总额为 10,633.25万元,包括流动负债和

  销售,2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月,主营业务收入占营业收入的

  报告期内,2014年-2016年公司期间费用的发生总体保持平稳,2017年上半

  2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为

  (1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司公积金。

  公司公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取;(2)公

  司;( 6)公司持有的本公司股份不参与分配利润;( 7)公司的公积金用于弥补

  少于转增前公司注册资本的 25%;(9)公司股东大会对利润分配方案作出决议

  后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项;

  2014年 3月 9日,公司 2013年度股东大会审议通过了 2013年度利润分配

  方案,公司以总股本 7,500万股为基数,向全体股东按照每 10股派发现金股利 3

  2015年 4月 10日,公司 2014年度股东大会审议通过了 2014年度利润分配

  方案,公司以总股本 7,500万股为基数,向全体股东按照每 10股派发现金股利 1

  2016年 3月 28日,公司 2015年度股东大会审议通过了 2015年度利润分配

  方案,公司以总股本 7,500万股为基数,向全体股东按照每 10股派发现金股利 2

  2017年 3月 18日,公司 2016年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配

  方案,公司以总股本 7,500万股为基数,向全体股东按照每 10股派发现金股利 4

  2016年4月18日,公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《公司章程

  定了本次发行完成后公司的股利分配政策,详细内容见 “第一节重大事项提示 ”。

  透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,发行人 2016年第一

  2016年 3月 29日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于

  股利分配政策,并将议案提交公司于 2016年 4月 18日召开的 2016年度第一次

  宇环智能成立于 2014年 6月 25日,注册资本为 3,000万元,代表人为

  许世雄,住所为长沙经济技术开发区东十一南段 18号长沙蓝色机械配套产业

  万元;2017年 1-6月营业收入为 461.20万元、净利润为 -344.19万元(以上数据

  经营业绩。本次募集资金投资项目全部达产后,每年将新增营业收入 26,000万

  资)为 20,993.71万元,随着项目的建成投产,公司未来的固定资产折旧和摊销

  旧和摊销费 1,506.88万元。按照报告期内公司主营业务毛利率的最低值 45.35%

  估算,公司营业收入只需增加 3,322.79万元(不考虑相关税费),就可以抵销新

  2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月,公司主营业务的综合毛利率分

  报告期各期期末,公司存货期末账面价值分别为 10,135.18万元、9,609.10

  24.57%及 24.62%。公司存货均为正常生产经营形成,不存在产品滞销和减值的

  2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月,公司计入当期损益的补助

  有较大幅度增长,而募集资金投资项目实施周期长,项目效益难以在短期内体现,

  本次发行前,公司实际控制人许世雄、许燕鸣、许亮合计持有公司 67.42%

  宇环精工按照合同约定履行交货义务后,德邦重工应最迟于 2015年 3月支付货

  2015年 8月 27日,公司及宇环精工向湖南省浏阳市提交了《民事

  起诉状》;2015年 10月 28日,湖南省浏阳市出具了《民事》

  于本判决生效后五日内给付公司及宇环精工货款及利息合计 11,906,814.10元。

  2015年 11月 16日,德邦重工向湖南省长沙市中级提起上诉。 2016

  长中民一终字第 08667号),裁定按原审判决执行,此两项裁定为终审裁定。

  2016年 4月,宇环精工已办妥注销登记,公司承接宇环精工全部债权债务。

  2016年 12月 16日,在浏阳制造产业管委会的监管与浏阳市

  抵消关联款项后,德邦重工所欠款为 10,127,691.12元;德邦重工一次性支付现

  2016年 12月 19日,浏阳市出具《协助执行通知书》,因浏阳鼎

  7,089,383.18元。2016年 12月 26日,德邦重工向公司移交协议约定的车辆设备

  2013年 5月 31日,公司与富艾基机电签署销售合同,宇环数控按照合同约

  定履行交货义务后,富艾基机电应最迟于 2014年 1月支付货款,但其违反合同

  2016年 1月20日,宇环数控向湖南省浏阳市提交了《民事起诉状》,

  湖南省浏阳市于 2016年 1月 22日受理本案;2016年 6月 13日,该院

  出具了《民事》((2016)湘 0181民初 417号),判决:限富艾基机电

  于本判决生效之日起 5日内支付公司 439,500元及利息(自 2014年 1月 25日起

  以439,500元为基数按照银行同期同类贷款利率2倍计算至本判决确定履行之日

  湖南省浏阳市于 2016年 7月 26日刊登公告,其中载明,富艾基机

  电应自公告之日起 60天内领取民事,逾期即视为送达。如不服判决,富

  艾基机电可在公告期满后 15日内递交上诉状及副本,上诉于长沙市中级人民法

  2016年 12月 13日,湖南省浏阳市受理了公司的执行申请,该案

  进入执行阶段。2017年 2月 14日,湖南省浏阳市出具了《执行裁定书》

  ((2016)湘 0181执 04864号),因被执行人富艾基机电及其相关人员查找无

  于谨慎性原则,发行人已就上述与富艾基机电之间的应收账款单独计提了 100%

  股说明书全文及备查文件,查阅时间为每个工作日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00。